Historia de una gaviota y del gato que le enseno a volar

Zorbas, un chat « grand, noir et gros » du port de Hambourg, tient la promesse faite à la mouette Kengah, avant que celle-ci ne meure : s’occuper de son œuf jusqu’à la naissance du poussin, puis l’élever et lui apprendre à voler. Aidé d’autres chats, Zorbas s’attelle au dur apprentissage de l’éducation de la jeune mouette Afortunada, pour enfin lui apprendre à voler.